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文/劉羽騰

正當世界級記憶體大廠美光入股華亞科一案,還在公平交易委員會審閱之際,南韓DRAM縮減資本支出議題再度回火,這也讓華亞科在短短三個禮拜的時間,一改對DRAM的悲觀看法;但韓系記憶體通路商卻繼續維持保守,並強調未來DRAM的需求狀況要看採用Android作業系統的智慧機銷售是否回溫?

市場價格回穩 台廠樂觀看待

法人表示, 2016年Android系統仍然會稱霸智慧機市場,再配合上伺服器用DRAM年底訂單發酵,預期DRAM通路商至上(8112)、大聯大(3702),製造商南亞科(2408)可望受惠。

華亞科三月底臨時股東會後記者會上,董事長李培瑛大改同月中旬對2016年記憶體價格恐下跌20~30%的悲觀看法,並且強調,包括南韓廠在內的世界級記憶體業者逐漸減少資本支出,有助於減少未來記憶體市場的新增產能,且第三、四季為傳統記憶體旺季,在大廠產能去化及季節性因素推動下,下半年全球記憶體市場供需狀況,將趨向平衡。

但韓系代理業者認為,南韓為主的世界級大廠減產對市場供需平衡貢獻,相當有限,而訂單一夕間由南韓記憶體廠,乾坤大挪移至美廠的機率也不大。

業者解釋,一般終端需求者為避免「有單無料」的窘境,至少會有兩個記憶體供貨來源,即使韓系記憶體業者減少產量,短期上,不會因為韓廠減產缺料,客戶就直接將原規格適用韓式記憶體的智慧型手機、電腦等終端產品,直接改用美廠記憶體。

受到標準型DRAM價格下跌所拖垮的整體DRAM價格,2016年下半年,將受到傳統旺季帶動下游廠商拉貨,挽救價格疲態。華亞科指出,DRAM價格將逐漸出現平穩,甚至比原先預期的更樂觀。

韓系IC通路商表示,DDR3整體報價在2015年下旬落底後,確實有逐漸出現反彈,但是目前報價較穩定的產品皆是1GB頻寬1333MHZ、2GB頻寬1600MHZ的非主流DDR3產品,至於主流的4GB、頻寬1600MHz的DDR3報價,長期以來,還是呈現下跌趨勢,甚至在去年底的反彈也相當不明顯。

DRAM產業成長要靠安卓陣營

智慧型手機規格不斷升級,雖減少LPDDR的使用數量,但卻增加LPDDR的容量要求,記憶體通路業者表示,Android作業系統能否有效抵禦iOS大軍,在智慧型手機領域攻城掠地,攸關DRAM產業未來在高容量LPDDR商機會膨脹還是縮水。

業者解釋,以三星智慧機為首的Android陣營對LPDDR3容量需求,最高已增加至4GB;而以蘋果為首的iOS陣線則長期停留在1GB,目前外傳iPhone 7採用的LPDDR3頂多也到2GB而已單身動物園 預告

TrendForce數據顯示,2016年全球前十大智慧機銷售中,作業系統採iOS佔16.8%,而Android佔62.8%,與兩作業系統陣營在智慧型手機市場佔比,大致維持與2014的佔比相同。

法人預估,未來智慧機採用作業系統Android的市佔,仍遠高於採用iOS系統,故DRAM市場在智慧機領域上,將如通路商所言,持續往高容量LPDDR3邁進,甚至改採更高效狩獵者凜冬之戰歌曲率的高容量LPDDR4也將逐漸成趨勢。

而在伺服器用DRAM市場,也將隨Intel帶頭將伺服器改採DDR4記憶體,而震盪效應 台灣帶動高階記憶體商機,此外,市場亦傳出去年中國大陸散熱機板業,因應客戶新舊伺服器機種交替,訂單將遞延至今年底發酵。

法人表示,目前台灣記憶體廠較能在2016下半年,同時受惠伺服器記憶體DDR3/4,智慧機記憶體LPDDR3的通路商機,將落在DRAM通路商至上、大聯大,而DDR3訂單則由DRAM製造商南亞科享有。

【詳細內容請參閱最新一期《理財周刊815期》www.moneyweekly.com.tw。尊重智慧財產權,如需轉載請註明出處來源。】

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